早年，豫境邙山脚下，有一种猴类，被百姓称为报丧猴。这种背生白毛的畜生，有个癖好，最喜剥人衣物，披在自己身上，学人模样，但对象皆是死人。
所以，时有出行之人，多日不归，家人看到猴子披有失踪者衣物，便能断定已不在人世了。跟着猴子，往往能找到遗骸。
却说山下有个叫五柳镇的地方，镇西头有户人家叫做冯百解，其父八旬有九，将近九十，忽一日，有个道人来到五柳镇，看中这位耄耋老汉，说老人皮囊虽老，但心怀赤子，这次能邂逅，也是有缘，留下几副丹药，让冯百解每隔七天，喂父亲吞食。
人近九旬，血脉衰败，冯老汉本就似风中残烛，吊着半条老命，他听了道人所说，心里大喜，不管灵不灵验，先让冯百解喂自己一副。
加之道人告辞前，又露了一手。寻株枯萎的花草，浇上被丹药沾过的清水，一个时辰之后，那株花草竟又恢复了生机。
是以，不论冯百解还是其父，俩人皆对道人信了大半。
老汉服了一丸，顿觉浑身炽热，不多时，周身有了力气，两足轻便，居然绕着镇子，走了一匝。
冯百解喜出望外，他本就孝顺，见父亲神采奕奕，不由得朝道人远去的方向拜了一拜。
以后的日子，依着道人吩咐，每隔七日，便给父亲服食一粒丹丸。
光阴如飞。
到了父亲九十岁生辰的次日，道人如期而至。
冯百解又逢恩公，连忙设宴款待。
道人说道：“贫道留下丹丸，就是续延令尊性命，好让他活到九旬，但治表难治本，你既心诚，贫道倒有一策，可让令尊随我入山修行，洗去身上污垢，若悟性尚好，寿逾两百不在话下。”
冯百解有些不舍。
但父亲听罢，连忙点头答应。活到两百，谁人不想？
冯百解最后也同意下来，将家中一半藏金送给道人。
道人也不客气，伸手接了。
如此，过了半载。
忽一日，冯百解在山脚下碰到了报丧猴。
细细一瞧，不禁大惊，其中一个大猴身着衣裳，竟然是父亲离家时穿的那套，父亲喜绿又爱隶书，特意在绿衣青帽之上，绣了不少隶字。
父亲不是跟着道人山中修行去了？衣裳怎么会被这些畜生穿在身上，难道说，父亲为了洗掉红尘，特意将衣物掷在道旁？也不对呀，若是这样，报丧猴是不会披的，它们只会从死人身上剥衣。
要不然，就是有人捡穿了父亲弃掉的衣物，然后横死山道了。
冯百解疑云丛生。因为思念父亲，便决定跟着猴儿们一探究竟。
思索再三，他又唤来两个堂弟，一并入山。
途中，不断给猴儿们抛食，免得它们心躁，不带路。
那猴儿们为了讨得更多食物，故意走得慢些。
七零八拐，行了将近一日，最后，众人在一处破道观驻足，猴儿们来回徘徊，吱吱嬉叫，表明是在此处剥取的衣物。
冯百解心里咯噔一下，见观门紧闭，也顾不了那么多，和兄弟们扒墙翻院。
两脚刚一落地，惊动屋里人。
这位跣足披发的观主，正是之前那个道人。
道人脸露慌乱，眼光往院中一个地方瞟。
冯百解他们也朝那个方向看去。
不瞧倒还好，这一瞧，骇得众人倒吸一口凉气。
只见一副人皮挂在木架上，应是新死不久，从头到脚，完完整整，连毛发都不缺。唯独五官处，只剩下森然黑洞。
冯百解仔细打量，发现这人皮胸脯有个大痦子，顿觉天旋地转，此人皮正是父亲！
他哎哟一声，几近跌倒，瞪着道人，两眼喷出火来。
道人冷哼不语，回屋扯出一剑，就往冯百解他们身上劈。
冯家尚武，三兄弟俱有一身功夫，殴斗半晌，三人合力打断道人一条腿，将其擒住。
真相也浮出了水面。
原来，道人并非本地人，他偶然习得一个邪法：寻个年过九旬的老人，剥夺其皮，鞣制绘符，数番操作之后，便可召来老人的魂魄，供其驱使。搬金卸银，害人伤畜，穿墙取物皆不在话下。
可，三条腿的虾蟆好找，九旬的老人皮哪里去寻？
数年游历打听，才寻到五柳镇冯家有一老汉，年近九旬，也已是风中残烛了。道人推算他再活两年不在话下，不过为防万一，特意留下丹药，供老汉食用，这丹药可榨取体内活力，长期服用，必会减寿。然而如此一来，倒让食用者误认为是什么灵丹妙药了。为了博取冯百解信任，又使了障眼术，让一株将死花草重发绿意，冯家果然信以为真。
待冯老汉过了九旬，道人将他带回山里一弃观里，一番攀谈，才知老人尚有一段时日才到真正的九十岁。因为那个时候，豫境有个习俗，逾八旬老人，每逢过寿，必要提前，说如此便可哄过阴司勾鬼。是以，冯家对外宣称老汉的九十岁寿辰，实则乃提前半载。
道人不免有些苦恼，但也只能好好伺候冯老汉，免生差池。
前几日，待老汉九十岁一到，道人迫不急待，喂了老汉蜕皮丹，老汉全身如无数蝼蚁啃噬，奇痒异痛，越是挣扎，越是难耐，那人皮也慢慢脱离筋肉。
道人忍了半载，看到老人这番场景，心情大好，哈哈大笑，将老汉缚在观道院落，不停小酌，欣赏异景。
人皮整整蜕了一日。
此地人迹罕至，道人吃饱喝足，回屋睡觉。
老汉哀嚎到半夜，气绝身亡。
招来一群报丧猴，猴儿见老汉已毙，就剥了他的绿帽绿袍，穿在身上戏闹，满山乱窜。
数日后，被冯百解看到，这才让妖道恶行昭彰于世。
冯百解听罢道人供辞，老泪横流，后悔当初不该贪图道人之物，一怒之下，将其打个半死，押至县衙，审后，妖道被邑令判除凌迟之刑。